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2013-09-08
新浪科技訊 北京時(shí)間9月6日上午消息，奇虎360今天宣布，該公司已完成定于2018年到期的、本金總額為6億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)的私募發(fā)行交易，其中包括完全行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)行的本金金額為5000萬(wàn)美元的票據(jù)，這一選擇權(quán)是此前由奇虎360向這批票據(jù)的原始購(gòu)票人所授予的。
這批票據(jù)已按照1993年美國(guó)證券法修訂版第144A條的規(guī)定出售給符合資格的機(jī)構(gòu)買(mǎi)方，以及遵循1993年美國(guó)證券法修訂版Regulation S的規(guī)定以離岸交易的方式出售給非美國(guó)的個(gè)人。奇虎360預(yù)計(jì)將把來(lái)自發(fā)行這批票據(jù)的收入用于一般企業(yè)用途。
這批票據(jù)可被轉(zhuǎn)換為奇虎360的美國(guó)存托股票，每?jī)晒擅绹?guó)存托股票代表奇虎360的三股A類(lèi)普通股，原始轉(zhuǎn)換率為本金金額每1000美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)可轉(zhuǎn)換為9.0119股美國(guó)存托股票(相當(dāng)于原始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每股美國(guó)存托股票110.96美元)。相對(duì)于紐約證券交易所上一次(2013年8月27日)報(bào)出的每股美國(guó)存托股票79.26美元的售價(jià)，這批票據(jù)的原始轉(zhuǎn)換率代表著約40%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。
票據(jù)轉(zhuǎn)換率可在特定事件發(fā)生時(shí)進(jìn)行調(diào)整。在票據(jù)到期的三個(gè)工作日以前，票據(jù)持有人可在營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束以前的任何時(shí)候行使轉(zhuǎn)換權(quán)，需按本金金額1000美元的整數(shù)倍數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。在2016年9月20日當(dāng)天或以后，奇虎360可在特定環(huán)境下贖回這批票據(jù)。在2016年9月15日或發(fā)生某些根本性變化的情況下，票據(jù)持有人可要求奇虎360回購(gòu)票據(jù)，回購(gòu)價(jià)格相當(dāng)于將被回購(gòu)票據(jù)的100%本金金額，外加截至(但不包括)回購(gòu)日期的應(yīng)計(jì)未付利息。
這批票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息為年利率2.50%。從2014年3月15日起，票據(jù)利息將在每年3月15日和9月15日每半年支付一次。這批票據(jù)將于2018年9月15日當(dāng)期，除非此前已被回購(gòu)、贖回或依據(jù)該日以前的條款被轉(zhuǎn)換。(唐風(fēng))
原標(biāo)題：奇虎360完成6億美元高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)發(fā)行交易