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2013-10-08
騰訊科技 明軒 10月8日編譯
網(wǎng)秦周一宣布，該公司將依據(jù)市場條件和其它因素計(jì)劃發(fā)行1.5億美元可轉(zhuǎn)換高級債券，這些債券將于2018年到期。
網(wǎng)秦表示，該公司打算向初期購買者、摩根士丹利國際（Morgan Stanley & Co. International plc）以及德銀證券（Deutsche Bank Securities Inc.）準(zhǔn)予30天的選擇權(quán)，來購買另外價(jià)值為2250萬美元的債券。上述債券將能夠轉(zhuǎn)換為網(wǎng)秦美國存托憑證，按照此公告發(fā)布之日起，網(wǎng)秦每股美國存托憑證相當(dāng)于5股A級普通股。債券將于2018年10月15日到期，可由網(wǎng)秦依據(jù)特定條件贖回，或在2016年10月20日之后開始贖回。債券持有人同時(shí)有權(quán)利根據(jù)公司基本面的特定變化，要求網(wǎng)秦在2016年10月15日回購債券。網(wǎng)秦預(yù)計(jì)將把募集到的資金用于一般企業(yè)用途，包括所需的運(yùn)營資本、潛在的對補(bǔ)充業(yè)務(wù)的收購�？赊D(zhuǎn)換率和債券的其它條款尚未最終確定，將在確定債券的發(fā)行價(jià)格時(shí)確定。
網(wǎng)秦此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券并未依據(jù)《美國1933年證券法》及其修訂版本予以注冊。依據(jù)《美國1933年證券法》及其修訂版本第144A條的豁免登記規(guī)定，網(wǎng)秦此次的可轉(zhuǎn)換債券僅會(huì)向有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行。
網(wǎng)秦股價(jià)周一在紐交所常規(guī)交易中下跌0.78美元，跌幅為3.59%，報(bào)收于20.92美元。在隨后的盤后交易中，網(wǎng)秦股價(jià)下跌1.02美元，跌幅為4.88%，報(bào)收于19.90美元。過去52周，網(wǎng)秦最低股價(jià)為5.07美元，最高股價(jià)為24.10美元。
原標(biāo)題：網(wǎng)秦宣布計(jì)劃發(fā)行1.5億美元可轉(zhuǎn)換高級債券