這是一個(gè)關(guān)于基金分析介紹PPT，包括了投顧與產(chǎn)品，基金基礎(chǔ)，基金操作，客戶分類，技巧心得等內(nèi)容。目錄投顧業(yè)務(wù) 2011年，是投資顧問業(yè)務(wù)的元年 投資顧問：是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。 投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。 身份的轉(zhuǎn)變基金分類基金分類之 貨幣基金短期投資買貨幣，老少皆宜無風(fēng)險(xiǎn)。買賣沒有手續(xù)費(fèi)，凈值永遠(yuǎn)是1元。要問收益怎么樣，半年以內(nèi)最搶眼。投資按月利滾利，T+2日 可變現(xiàn)。 A類 起點(diǎn)一千元， B類 起點(diǎn)500萬。 基金分類之 貨幣基金產(chǎn)品宣傳有重點(diǎn)，流動(dòng)、收益和起點(diǎn)。要與定期比靈活，要與活期比收益。銀行理財(cái)有起點(diǎn)，貨基最低200元�；�金分類之債券基金債券基金很穩(wěn)定，一級(jí)二級(jí)要分清。一級(jí)債基打新股，凈值基本沒波幅。 二級(jí)債基做股票，凈值經(jīng)常往下掉。短期投資易浮虧，三年以上最可靠。股市下跌它就漲，遇到加息也夠嗆。場(chǎng)內(nèi)債基還不錯(cuò)，溢價(jià)收益值得投。 基金分類之 偏股型基金偏股基金數(shù)量多，知名也就十幾個(gè)，歡迎點(diǎn)擊下載基金分析介紹PPT。

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目錄投顧業(yè)務(wù) 2011年，是投資顧問業(yè)務(wù)的元年 投資顧問：是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。 投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。 身份的轉(zhuǎn)變基金分類基金分類之 貨幣基金短期投資買貨幣，老少皆宜無風(fēng)險(xiǎn)。買賣沒有手續(xù)費(fèi)，凈值永遠(yuǎn)是1元。要問收益怎么樣，半年以內(nèi)最搶眼。投資按月利滾利，T+2日 可變現(xiàn)。 A類 起點(diǎn)一千元， B類 起點(diǎn)500萬。 基金分類之 貨幣基金產(chǎn)品宣傳有重點(diǎn)，流動(dòng)、收益和起點(diǎn)。要與定期比靈活，要與活期比收益。銀行理財(cái)有起點(diǎn)，貨基最低200元�；�金分類之債券基金債券基金很穩(wěn)定，一級(jí)二級(jí)要分清。一級(jí)債基打新股，凈值基本沒波幅。 二級(jí)債基做股票，凈值經(jīng)常往下掉。短期投資易浮虧，三年以上最可靠。股市下跌它就漲，遇到加息也夠嗆。場(chǎng)內(nèi)債基還不錯(cuò)，溢價(jià)收益值得投。 基金分類之 偏股型基金偏股基金數(shù)量多，知名也就十幾個(gè)�；�金名字有特點(diǎn)，記住要領(lǐng)識(shí)別全。先選公司后選人，黑馬基金要留神。行業(yè)基金量不大，名字一定要記下。 基金分類之 指數(shù)基金指數(shù)特點(diǎn)要分清，對(duì)應(yīng)基金才確定。指數(shù)基金起伏多，波段操作最適合。大盤中盤加小盤，三個(gè)指基最值錢。大跌之后不用想，全倉殺入等著漲。 股票投資與基金的關(guān)系滿倉=指數(shù)基金重倉=股票基金半倉=混合基金輕倉=二級(jí)債券基金空倉=貨幣基金基金操作原理長(zhǎng)線投資是理念，定期修正是關(guān)鍵�；�金投資有風(fēng)險(xiǎn)，獲利了結(jié)沒人管。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)全，轉(zhuǎn)換操作可省錢�；�金組合并不難，風(fēng)格不同才賺錢。 （認(rèn)購、申購）買入操作買小不買大神馬經(jīng)理像是神，規(guī)模一大成浮云。買新不買舊新基手里都是錢，老基只有三成半。同樣熱點(diǎn)齊參與，收益比例自己算。買跌不買漲攤薄成本降風(fēng)險(xiǎn)，套牢周期會(huì)縮短。 （贖回）賣出操作投資別學(xué)孟江女，賺錢才是硬道理。別想基金能翻番，見到收益開始減。收益本金分開算，減到一半等等看。凈值增長(zhǎng)兩成半，獲利贖回最保險(xiǎn)。股轉(zhuǎn)貨幣時(shí)間短，T + 4日見到錢。凈值長(zhǎng)期沒有變，可能風(fēng)險(xiǎn)已出現(xiàn)。 基金信息基金分紅要警惕，圈錢騙你是真滴。分紅拆分都一樣，資產(chǎn)總值不會(huì)變�；�金經(jīng)理要換人，聽到消息先走人。基金公司活動(dòng)多，及時(shí)通知客戶做。 新基金分析1 新發(fā)基金看時(shí)點(diǎn)，大盤下跌怕買晚。打開封閉看凈值，考驗(yàn)經(jīng)理真功力。大盤上漲它不漲，選股能力不太強(qiáng)。指數(shù)下跌它不掉，倉位控制有一套。 新基金分析2 老基金分析3 老基先看零八年，再看零九誰更強(qiáng)。份額超過一百億，贖回不用再猶豫�；�金類型要明析，不能混淆去對(duì)比。市場(chǎng)熱點(diǎn)要清楚，收益能力才有數(shù)。如何評(píng)價(jià)好和壞，看誰熊市跌的快。新基規(guī)模排第一，五億以下一腳踢。新老基金來對(duì)比，區(qū)間收益算清晰。老年客戶老年客戶有特點(diǎn)，資金保本求安全。面帶笑容嘴要甜，好像親人在眼前。收益風(fēng)險(xiǎn)都要談，面面俱到不能瞞。高端客戶先讓客戶開口說，以前曾經(jīng)買什么。產(chǎn)品不用說太多，三號(hào)四號(hào)足夠了。如果資金過百萬，這時(shí)再推一對(duì)多。我們還有一對(duì)一，千萬起點(diǎn)做不做？ 女性客戶中年女性心思細(xì)，慢聲細(xì)語要和氣。推薦不能太單一，多拿幾樣供挑剔。產(chǎn)品特點(diǎn)我來說，選擇哪個(gè)自琢磨。如果對(duì)方提問題，冷靜分析別著急。風(fēng)險(xiǎn)收益有側(cè)重，話里有話要分清。 話述技巧1 一、盈虧提示產(chǎn)品賺錢時(shí)通知客戶資產(chǎn)增加了多少產(chǎn)品虧損時(shí)通知客戶凈值縮水了多少二、認(rèn)購基金封閉期三個(gè)月的封閉期不超過三個(gè)的封閉期三、下單之前提示提示：至少一年的投資期限心得分享2 銷售基金能賺錢，方法其實(shí)很簡(jiǎn)單�？蛻艟芙^不用怕，看看下面這段話：虧損客戶比收益，盈利客戶比風(fēng)險(xiǎn)。套牢基金不用怕，扭虧為盈有方法。種類要比銀行多，費(fèi)率還能打四折。不要擔(dān)心距離遠(yuǎn)，交易方式四五個(gè)。平時(shí)注意攢客戶，任務(wù)來了不忐忑。Y3S紅軟基地