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國家職業(yè)資格鑒定理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)授課教師：曾勇PAM紅軟基地
我們常常思考的問題：PAM紅軟基地
理財(cái)如何幫助我們的生活；PAM紅軟基地
理財(cái)如何幫助我們展業(yè)；PAM紅軟基地
理財(cái)如何幫助我們服務(wù)高端客戶？PAM紅軟基地
人生需要理財(cái)理財(cái)需要規(guī)劃 PAM紅軟基地
理財(cái)?shù)母�本�?span style="display:none">PAM紅軟基地
在國外，個(gè)人理財(cái)師與家庭醫(yī)生、私人律師一樣必不可少，成熟的理財(cái)規(guī)劃會(huì)為客戶提供“從搖籃到墳?zāi)?rdquo;的服務(wù)。擁有一名私人的理財(cái)師，隨時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)和投資計(jì)劃，已經(jīng)成為中產(chǎn)階級(jí)人士的時(shí)尚。中國也在向著這個(gè)方向發(fā)展。PAM紅軟基地
理財(cái)分類PAM紅軟基地
CFP 的起源及發(fā)展歷程： 1969年，芝加哥哈里機(jī)場(chǎng)附近的酒店 1970年，成立理財(cái)規(guī)劃師國際協(xié)會(huì)（后更名為國際理   財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)LAFP） 1971年，LAFP成立理財(cái)規(guī)劃師學(xué)院 1973年，首批42人獲得注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師資格證書  其中36名成員發(fā)起成立注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證協(xié)會(huì) 1985年，通過美國NCCA授權(quán)，最終更名為注冊(cè)理財(cái)規(guī)  劃師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，簡稱CFP Board.PAM紅軟基地
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格介紹： Chfp  國家理財(cái)規(guī)劃師  CFP/AFP  國際理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師   CWM  財(cái)富管理師 IFA   獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問師 CLU  特許人壽理財(cái)師 IFP  注冊(cè)保險(xiǎn)理財(cái)師 CFA  特許財(cái)務(wù)分析師  行業(yè)資格證書（保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)、證券、基金從業(yè)資格證PAM紅軟基地
理財(cái)規(guī)劃的原則PAM紅軟基地
1、整體規(guī)劃PAM紅軟基地
2、提早規(guī)劃，復(fù)利的魔力PAM紅軟基地
3、現(xiàn)金保障優(yōu)先PAM紅軟基地
4、風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)于追求收益PAM紅軟基地
5、消費(fèi)、投資與收入匹配PAM紅軟基地
6、家庭類型與理財(cái)策略匹配PAM紅軟基地
各個(gè)生命周期理財(cái)規(guī)劃的優(yōu)先順序PAM紅軟基地
一個(gè)中心，三個(gè)基本點(diǎn)PAM紅軟基地
理財(cái)工具PAM紅軟基地
金融市場(chǎng)（聚斂、配置、調(diào)節(jié)、反映、貨幣和資本市場(chǎng)、一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)）PAM紅軟基地
銀行產(chǎn)品（儲(chǔ)蓄存款、個(gè)人信貸和理財(cái)計(jì)劃）PAM紅軟基地
證券產(chǎn)品（債券、股票）PAM紅軟基地
證券投資基金（封閉式和開放式、其他種類）PAM紅軟基地
金融衍生品（對(duì)沖基金、遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換）PAM紅軟基地
保險(xiǎn)產(chǎn)品（人身、財(cái)產(chǎn)）PAM紅軟基地
信托產(chǎn)品（證券投資信托、房地產(chǎn)信托等）PAM紅軟基地
其他產(chǎn)品（私募股權(quán)基金、黃金、房地產(chǎn)、收藏品）PAM紅軟基地
法律、稅務(wù)、綜合理財(cái)分析PAM紅軟基地
理財(cái)規(guī)劃的具體流程：PAM紅軟基地
客戶財(cái)務(wù)狀況分析——收入支出表PAM紅軟基地
客戶財(cái)務(wù)狀況分析——資產(chǎn)負(fù)債表PAM紅軟基地
客戶財(cái)務(wù)狀況分析——收入支出表PAM紅軟基地
客戶財(cái)務(wù)狀況分析——資產(chǎn)負(fù)債表PAM紅軟基地
客戶財(cái)務(wù)比率表PAM紅軟基地

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